11月3日，在2022中国旅游出行大会期间，第十一届全国自驾车旅游发展峰会在重庆市召开。本次会议，中国旅游车船协会副会长侯乐君、中国旅游车船协会监事长、自驾游与露营房车分会秘书长刘汉奇、重庆市文化和旅游协会自驾车和营地与乡村旅游分会会长邱一波等领导莅临会议。本届峰会以“大数据、精坐标、新思路”为主题，会上美学内阁（北京）信息技术研究有限公司董事长莫克力权威发布了《中国自驾车、旅居车与露营旅游发展报告（2021-2022）》（以下简称《报告》）。
  为帮助各部门、各单位、各从业人员准确理解和把握《报告》重点内容，辅助并指导各单位实践工作，特此对《报告》内容进行重点解读。
  重点解读共分三篇，以下为《报告》解读中篇

  本篇共包括以下三大内容，帮助从业人员了解自驾游产业中露营地、营地及装备制造业的发展现状：
  洞察观点4、露营地重资产和轻资产类型分化
  洞察观点5、重资产型营地将稳步发展，精致露营迎来第一波泡沫
  洞察观点6、自驾游领域装备制造业仍处于发展的萌芽期
  洞察观点 4
  露营地重资产和轻资产类型分化
  露营地作为自驾游领域的重点产业经历了两个主要发展阶段：第一，以2016年为时间节点的第一轮露营地投资高增长期，第二，以2020年为时间点的露营地服务企业注册高增长期。这两个时期从侧面反映出露营地产业的发展重心由重资产向轻资产转移，未来将出现所有权和经营权分化的两种商业模式走向。露营地的开发受到旅游空间产品供给的系统性矛盾束缚，在数量和投资规模上一直增长缓慢（未达到国家统筹发展的预期目标），而精致露营的热度暴涨又反映出消费者休闲社交的强烈需求，露营地服务企业注册量的激增，也反映出其他经济部门发展阻滞，产能挤出到精致露营和露营服务这一赛道上。

  露营地产业出现明显的重资产、轻资产类型分化，也将引导出未来所有权和经营权分离的发展方向。根据高德“营地”POI点的搜索，2020年住宿类的为545家，2021年为563家，截止2022年4月30日为574家；2020年所有分类下的营地POI全国约为3900家，2021增长至5048家，住宿类的POI增长率为3.3%，而营地相关POI的增长率达到了29.44%。另加上天眼查住宿行业的露营地企业，截止2022年4月30日全国住宿类营地数量为1591家（去重后）。截止2022年4月，在营业的露营地服务类企业为43205家（2020年的增长率达到了244.00%，2021年新增注册企业为20801家，约占2021年行业新增注册企业的93.1% ）。
  2022年全国住宿类营地分布图

  2021年全国营地POI分布图

  2021年营地分布热力图

  * 数据来源：高德、天眼查，数据分析：美学内阁

  露营：使用自用或租赁设备，以在野外临时住宿和休闲生活为主要目的的活动方式。
  休闲露营地：有明确范围和相应休闲服务设施的露营场所。
  房车露营地：以房车为主要进入交通方式和住宿设施的露营地。
  汽车露营地：以汽车为主要进入交通方式的露营地。
  骑行露营地：以自行车、摩托车、马匹、骆驼等骑行工具为主要进入交通方式的露营地。
  帐篷露营地：以帐篷为主要住宿设施的露营地。
  专业露营地：专门针对某类人群或者具有某类功能的露营地，如青少年营地。
  综合露营地：集多项可进入方式、具有多种住宿设施和休闲娱乐设施的大型多功能露营地。
  帐篷露营地
  步入式露营地：位于停车场附近，步行30min内抵达的帐篷露营地。
  徒步式露营地：通过较长距离以徒步方式进入的帐篷露营地。
  骑行营地：通过自行车、摩托车、马匹等骑行工具进入的帐篷露营地。
  船入式露营地：通过船只进入的帐篷露营地。
  飞入式露营地：通过空中飞行器进入的帐篷露营地。
  青少年营地：以在自然界活动为主体，主要为培养青少年参与团队休闲活动的兴趣和技能，促进德、智、体、美、劳全面发展，具有相应服务设施的场所。
  已颁布的《休闲露营地建设与服务规范》系列标准文件内“营地”相关术语解释：

  露营地：有明确范围和相应服务设施的露营场所。
  自驾车旅居车营地：以小客车、旅居车为主要进入交通方式的露营地。
  自驾车旅居车营地（修订）：
  主要为自驾车、旅居车游客提供露营、住宿、餐饮、娱乐等设施和服务的户外休闲场所。
  营地、露营地两者概念差别较大：
  自驾车旅居车营地（简称“营地”） ≈ 综合露营地 > 露营地/宿营地。
  从调研数据反映出：调研对象在规模、投资、接待能力等数据上存在巨大差别。
  从小红书专业号入驻条件看，露营地的火爆也跟传播端对其的认知与行政部门的存在“缝隙”相关。

  露营地的概念辨析总结
  国家标准《休闲露营地建设与服务规范》中定义：
  一、露营，使用自用或租赁设备，以在野外临时住宿和休闲生活为主要目的的活动方式；
  二、休闲露营地，有明确范围和相应休闲服务设施的露营场所；
  三、一系列以进入方式或使用装备特征为出发点定义的细分营地类型，如：1.房车露营地，以房车为主要进入交通方式和住宿设施的露营地；2.汽车露营地，以汽车为主要进入交通方式的露营地；3.骑行露营地，以自行车、摩托车、马匹、骆驼等骑行工具为主要进入交通方式的露营地；4.帐篷露营地，以帐篷为主要住宿设施的露营地（步入式露营地，位于停车场附近，步行30min内抵达的帐篷露营地；徒步式露营地，通过较长距离以徒步方式进入的帐篷露营地；骑行营地，通过自行车、摩托车、马匹等骑行工具进入的帐篷露营地；船入式露营地，通过船只进入的帐篷露营地；飞入式露营地，通过空中飞行器进入的帐篷露营地。
  四、专业露营地，专门针对某类人群或者具有某类功能的露营地，如青少年营地（以在自然界活动为主体，主要为培养青少年参与团队休闲活动的兴趣和技能，促进德、智、体、美、劳全面发展，具有相应服务设施的场所）；
  五、综合露营地，集多项可进入方式、具有多种住宿设施和休闲娱乐设施的大型多功能露营地。
  行业标准《自驾车旅居车营地质量等级划分》中定义：
  自驾车旅居车营地是以小客车、旅居车为主要进入交通方式的露营地。与国标中“房车露营地”和“汽车露营地”的定义相近。但随着中国特色露营地产业的发展，以及2020、2021两年全国5C级、4C级自驾车旅居车营地认定的市场反馈，在对行标修订并升级为国标的过程中，归口单位和专业机构都建议将自驾车旅居车营地的定义修改为：“主要为自驾车、旅居车游客提供露营、住宿、餐饮、娱乐等设施和服务的户外休闲场所”，更体现高等级营地“重资产、综合性、产业抓手“的特点。
  可以说，“自驾车旅居车营地”（简称“营地”）基本上属于重资产型营地，约等于国标分类中的综合露营地，其概念范畴实际上包含了现在市场认知较广露营地（一般认为是轻资产营地或宿营地）。
  市场对“露营地”的普遍说法：
  精致露营（Glamping）是由Glamorous和Camping两个词组合而成，一般是指以露营为目的的活动，远离自然条件恶劣的户外环境，是一项展现当代人生活方式和生活哲学的娱乐休闲活动。精致露营的活动包括在营地野炊篝火，携带精美的炊具、沙发、投影仪甚至咖啡机去享受大自然的宁静与自在。和传统露营相比，精致露营更注重装备的审美和风格，追求年轻化、个性化的露营体验。
  洞察观点 5
  重资产型营地将稳步发展，精致露营迎来第一波泡沫
  重资产型营地将稳步发展。在供给层面受到系统性制约的重资产型营地，在这一波户外露营、精致露营热度影响下，其盈利情况和经营情况增长良好。与精致露营面临的未来不确定性相反的是，重资产型营地将通过转型危机和露营热度获得稳步的发展机遇，预计未来能派生出轻重资产结合的露营地连锁企业。从产业发展的角度来看，我们更需要重资产型营地的投资，可以是增量资源的开发，也可以是存量资产的利用。

  在第二批5C级、4C级自驾车旅居车营地认定过程中，土地获取合规性的问题有所改善，但依然是制约营地建设发展的重要因素，56%的营地提交了合规文件，但由于各种客观原因，达不到标准合法文件的要求。2021年，自驾车旅居车营地平均营业收入达到了853.75万元，比2020年增长了6.75%。

  根据本次《报告》填报调查的35家自驾车旅居车营地和两批5C级、4C级自驾车旅居车营地信息资料，2021年自驾车旅居车营地平均占地面积为1227.89亩，比2020年营地占比面积扩大了81.6%。根据调查数据显示，500亩以上的自驾车旅居车营地占总数的41.18%。

  虽然在高涨的市场热情下，精致露营的发展是必然趋势，但是在中国仍是属于“小众”现象，市场渗透率与热度增长率不成正比，是新赛道太少，投资和供给双双挤出的结果。精致露营的主要消费群体为95后Z世代，经营者还将面临这批用户消费能力有限、兴趣爱好变化较快的问题。正如这几年同样突然爆火又迅速趋于平静的国潮、盲盒、地摊市集等新兴业态一样，精致露营也有较强的从“网红”变成“泡沫”的风险，这种风险还伴随着总体经营利润的迅速降低等问题。
  未来露营地产业的发展重心仍然在重资产型营地的投资建设和存量利用等方面。以精致露营为代表的露营地服务，为重资产型营地的投资和经营打开了局面，反过来以精致露营为代表的露营地服务，还需要借鉴重资产营地多年发展的经验，突破这一次高增长泡沫的陷阱。露营连锁营地则面临着要求快速增长和扩张的专业门槛，而对于单店型营地，无论是精致露营还是重资产营地，都面临着针对细分群体和垂直市场来提升经营质量和丰富运营内容的要求。

  2020年美国露营人口渗透率为15.8%，2022年日本露营人口渗透率也超过10%，而我国渗透率不足3%。同时，我国参与户外运动人口约为1.3亿，在城镇人口中渗透率为15%，在总人口中渗透率仅为9%，户外运动参与率较低。登山、攀岩等运动占据总人口的5%左右，与美国53%、1.6亿的户外人口运动参与率相比差距较大，未来仍有较大提升空间。

  洞察观点 6
  自驾游领域装备制造业仍处于发展的萌芽期
  以房车和露营装备为代表的自驾游领域装备制造业，受到自驾游露营市场增长的辐射效应，以及其它文旅业态受制于各种原因推进困难从而产生的挤出效应影响，显示出销售量和产品品类增长率双高的繁荣现象。但值得注意的是，从总基数、产业投资和市场渗透率来看，自驾游领域装备制造业依然处于发展的萌芽期，同时表现出产品的总体质量提升不明显，研发投资不足，未出现从0~1的创新型新企业，头部或领头企业不明显等现象。与去年调查的数据对比，除了在销量上和部分产品的品类上出现高增长率之外，在产业的总体层面没有发生根本性的变动，所以判断仍然处于发展萌芽期。但是相较于从空间产品上满足日益增长的消费端需求，通过制造业开发可移动的产品满足现在爆发的消费者需求更具可行性，因此部分品类仍将保持高速增长，发展前景广阔。

  自驾游领域内包括房车、户外露营装备等设施设备制造产业仍处在发展萌芽期。尽管2021-2022年房车和户外露营装备在销量和产品创新上都有较大的增长，但因为其基础较弱，基数较低，产业投资较少，细分领域的消费者市场渗透率不高，供给层面专业性、集中度、规模化和创造性水平仍然不高，与后工业化时代的消费者需求和极速扩大的城市中等收入群体数量极不匹配。这里面有经济发展下行和传统制造业转型的双重困难，反映到产品层面，就是缺乏行业指导标准，产品品质不稳定，技术含量较低，品牌和创新不足等仍将是发展中长期存在的主要问题。

  2021年全年工厂平均开工日达到257天，已超过法定工作日250天，正在从疫情中慢慢复苏，但出口运输受国外疫情影响，多数企业出口订单锐减。同时有31.25%的企业留有1年以上的备用金以备不时之需。目前企业销售渠道还比较传统，且没有形成网络及平台，分销渠道较少 。

  来源：美学内阁